La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha.
A) Licitación por efectivo
1) Instrumentos en pesos y dólar linked.
Por este tipo de instrumentos se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 7,40 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 6,12 billones.
A continuación, se resumen los totales:
| Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en Dólares Estadounidenses | TOTAL (El VE de los títulos denominados en Dólares Estadounidenses se expresan en pesos al tipo de cambio «T-1» de la Com. «A» 3500) | |
|---|---|---|---|
| Cantidad de Ofertas Recibidas | 2.962 | 441 | 3.403 |
| Total VNO Ofertado (*) | $ 6.296.652 | USD 1.530 | $ 8.509.491 |
| Total VE Ofertado (*) | $ 5.243.204 | $ 2.157.164 | $ 7.400.368 |
| Total VNO Adjudicado (*) | $ 5.340.526 | USD 1.232 | $ 7.122.247 |
| Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 4.383.682 | $ 1.736.747 | $ 6.120.430 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 9 de junio de 2026 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 1.446,1668).
Seguidamente, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos, precios de corte, TIREAS asociadas y nuevos VNO en circulación:
a) Instrumentos a licitar en pesos dual CER / TAMAR + 3,00%:
| Instrumentos Duales | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA pata CER | TIREA pata TAMAR | VNO Total en Circulación (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2028 (nuevo) | $ 1.940.448 | $ 1.624.039 | $ 1.445.395 | $ 890,00 | 4,76% | 7,76% | $ 1.624.039 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 14 DE DICIEMBRE DE 2029 (nuevo) | $ 1.216.047 | $ 1.010.962 | $ 827.978 | $ 819,00 | 5,86% | 8,84% | $ 1.010.962 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 28 DE JUNIO DE 2030 (nuevo) | $ 3.140.157 | $ 2.705.525 | $ 2.110.309 | $ 780,00 | 6,34% | 9,30% | $ 2.705.525 |
(*) Montos expresados en millones.
b) Instrumentos licitados Dólar Linked:
| Instrumentos Dólar Linked | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de corte por cada VNO USD 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2026 (nueva) | USD 1.374 | USD 1.134 | $ 1.620.618 | USD 988,33 | 5,49% | USD 1.134 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2028 (nuevo) | USD 156 | USD 98 | $ 116.129 | USD 818,00 | 8,34% | USD 98 |
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 9 de junio de 2026 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 1.446,1668).
2) Instrumento denominado y con integración exclusivamente en dólares estadounidenses.
A continuación, se informan los resultados de la licitación por efectivo del BONAR 2028, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de USD 255 millones, y se adjudicó un total de valor efectivo USD 191 millones.
| Resultados de la Licitación por instrumentos denominados y con pagos en dólares estadounidenses | |
|---|---|
| Cantidad de Ofertas Recibidas | 1.122 |
| Total VNO Ofertado (*) | USD 266 |
| Total VE Ofertado (*) | USD 254 |
| Total VNO Adjudicado (*) | USD 200 |
| Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | USD 191 |
(*) Montos expresados en millones.
| BONAR USD | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de corte por cada VNO USD 1.000 | TNA | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% CON VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2028 (AO28 – reapertura) | USD 266 | USD 200 | USD 191 | USD 952,50 | 8,31% | 8,63% | USD 1.534 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Se aplicó al total de las ofertas recibidas al precio de corte un factor de prorrateo de 30,9443482587065% para el BONAR 2028
Adicionalmente se recuerda que para el BONAR 2028, habrá una segunda vuelta que comenzará a las 11 hs y finalizará a las 13 hs del día jueves 11 de junio de 2026 (T+1), la que será por adhesión con un único pliego al precio de corte de USD 952,50 por cada VNO USD 1.000, en la cual se colocará hasta un VNO de USD 100 millones. Esta segunda vuelta, estará destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que deberán realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones.
B) Licitación por la conversión del BONCER TZX26 con vencimiento 30 de junio de 2026 y BONO DUAL TTJ26 con vencimiento 30 de junio de 2026 en el marco del artículo 2 de decreto 846/24
La Secretaría de Finanzas informa que en la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 348 ofertas. A continuación, se detallan los valores nominales ofertados y adjudicados de los BONOS DUAL TXMD8, TXMD9 y TXMJ0 y el valor nominal original rescatado de los títulos elegibles en cada una de las opciones:
CONVERSIÓN TZX26
| CONVERSIÓN TZX26 – Detalle Nuevos Instrumentos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Equivalente (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA PATA CER | TIREA PATA TAMAR | VNO DEL TZX26 A INTEGRAR POR LOS OFERENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2028 – OPCIÓN 1 – (nuevo) | $ 441.630 | $ 324.705 | $ 291.585 | $ 898,00 | 4,51% | 7,79% | $ 74.442 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 14 DE DICIEMBRE DE 2029 – OPCIÓN 2 – (nuevo) | $ 823.062 | $ 734.525 | $ 608.187 | $ 828,00 | 5,63% | 8,88% | $ 155.270 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 28 DE JUNIO DE 2030 – OPCIÓN 3 – (nuevo) | $ 1.420.136 | $ 1.152.299 | $ 909.164 | $ 789,00 | 6,12% | 9,36% | $ 232.109 |
(*) Montos expresados en millones.
CONVERSIÓN TTJ26
| CONVERSIÓN TTJ26 – Detalle Nuevos Instrumentos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Equivalente (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA PATA CER | TIREA PATA TAMAR | VNO DEL TTJ26 A INTEGRAR POR LOS OFERTENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2028 – OPCIÓN 1 – (nuevo) | $ 926.720 | $ 911.134 | $ 818.199 | $ 898,00 | 4,51% | 7,79% | $ 507.725 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DUAL CER / TAMAR CON VENCIMIENTO 14 DE DICIEMBRE DE 2029 – OPCIÓN 2 – (nuevo) | $ 2.311.874 | $ 494.475 | $ 409.425 | $ 828,00 | 5,63% | 8,88% | $ 254.065 |
(*) Montos expresados en millones.
Se recuerda a los participantes cuyas ofertas hayan sido aceptadas que ANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DE 2026 (T+2), deberán REALIZAR UNA ÚNICA TRANSFERENCIA DEL TITULO ELEGIBLE desde su cuenta en la CRYL del BCRA a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en el BCRA. Cada entidad con ofertas adjudicadas para la conversión, deberá corroborar sus cálculos de montos de Títulos Elegibles con los informados vía correo electrónico por la Oficina Nacional de Crédito Público.
Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
Si ocurriera algún incumplimiento en la entrega del BONCER TZX26 y BONO DUAL TTJ26 en el marco del artículo 2 de decreto 846/24, la liquidación se realizará mediante el débito en pesos del valor efectivo en la cuenta CRYL de la entidad que presentó la oferta, aplicando la siguiente fórmula:
MONTO EFECTIVO = VNO NUEVO INSTRUMENTO * PRECIO DE CORTE DEL NUEVO INSTRUMENTO / 1000 * 1,20
Fuente: www.argentina.gob.ar